1. 1.Desafinado - Single Version
2. 2.Samba Dees Days
3. 3.O Pato(The Duck)
4. 4.Samba Triste
5. 5.Samba De Uma Nota So(One Note Samba)
6. 6.E Luxo So
7. 7.Baia
8. 8.Desafinado - LP version
9. 9.Manha De Carnival(Morning Of Carnival)
10. 10.Balanco No Samba(Street Dance)
11. 11.Melancolico(Melancholy)
12. 12.Entre Amigos(Sympathy Between Friends)
13. 13.Chega De Saudade(No More Blues)
14. 14.Noite Triste(Night Sadness)
15. 15.Samba De Uma Nota So(One Note Samba)
16. 16.Bim Bom
17. 17.Theme From 'Dr. Kildare' (Three Stars Will Shine Tonight)(Bonus Track)